龍溪股份：特種關(guān)節(jié)軸承商場好 遠景廣
龍溪股份（600592）：公司的關(guān)節(jié)軸承產(chǎn)物國內(nèi)商場占有率安穩(wěn)在65％－70％左右；出口產(chǎn)物占國內(nèi)同類出口產(chǎn)物的70％－85％；世界商場占有率為13％左右；安穩(wěn)的顧客群到達500多家；為國內(nèi)最大的關(guān)節(jié)軸承出產(chǎn)和出口公司.跟著世界經(jīng)濟環(huán)境的改進；必定推動出口復(fù)蘇；一起國外客戶由品牌敏感性逐步轉(zhuǎn)變?yōu)閮r錢敏感性；一些國外公司開端來洽談協(xié)作；公司現(xiàn)已開端幫SKF、TIMKEN等做貼牌產(chǎn)物；后續(xù)訂單能堅持持續(xù)性；估計2013年出口有望增加70%-80%.
作為重財物職業(yè)的軸承業(yè)；需求不斷的擴產(chǎn)來進步銷售收入；公司到當(dāng)前為止財物總計10億元；銷售收入6。25億元；選用低成本和差異化的競賽形式.公司一向以來辦理和運營上比擬穩(wěn).鬧荼靜亢涂⑶墓亟謚岢小⒂臘AG軸承兩部分；傳統(tǒng)關(guān)節(jié)軸承收入為2億元左右、特種關(guān)節(jié)軸承收入為1。2億元左右.公司的關(guān)節(jié)軸承一向堅持了較高的毛利率水平；一向在48%左右徜徉.
公司此次特種關(guān)節(jié)軸承技改項目根本選用自籌資金；根本上改技改項目不會對公司形成較大的財政壓力.項目估計從2013年到2013年新增產(chǎn)值240萬套；新增收入3。6億元.其間新增國內(nèi)銷量157。5萬套；收入2。5億，世界新增82。5萬套銷量；收入1。1億元.該項目凈利潤率為31%；按2013年來費用率、所得稅率計算毛利率應(yīng)在50%左右；因而公2013年高盈利性的關(guān)節(jié)軸承收入、毛利占比將敏捷進步.項目達產(chǎn)后；則公司2013年的軸承總銷售收入將到達8。4億元左右.而且因為特種軸承毛利率較高；即便思考折舊要素；其毛利率也將高于傳統(tǒng)軸承.因外；看好公司該項技改后的遠景；即契合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策又契合公司全體戰(zhàn)略開展方向；一起背靠中航的有利于公司的久遠開展.
公司與中航協(xié)作；主要想切入軍工類產(chǎn)物；當(dāng)前國內(nèi)軍工軸承的價格只要進口產(chǎn)物的10%；毛利率十分高；中航集團當(dāng)前涵括了除商用飛機以外的一切飛機的制作；而前期國家同意的關(guān)于“航空自潤滑關(guān)節(jié)軸承”項目；該項目以中航牽頭；上海軸承研究所和龍溪幫忙；龍溪為此申請了省級要點實驗室.
二級商場上；該股因為近期跟從大盤接連調(diào)整；安全邊沿較高.現(xiàn)階段正是介入該股的良機.估計該股后市有望在量能的合作下疾速走高.主張投資者要點重視.
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