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天馬軸承：風(fēng)電用軸承或為開展關(guān)鍵 給予“增持”評級
天馬股份（002122）（002122。SZ）：調(diào)研陳述
近來；咱們對天馬股份（601002）進行了調(diào)研；與公司高管進行深化溝通；并觀賞了公司出產(chǎn)現(xiàn)場.
調(diào)研關(guān)鍵如下：
公司主營各類軸承；是我國首要軸承制作公司之一.當(dāng)前；我國軸承業(yè)頭別離有：瓦軸、洛軸、以及天馬.
公司成都基地2。5MW 風(fēng)電用軸承有望成為公司日后重要增長點；公司個出產(chǎn)基地；其間成都有兩個；一出產(chǎn)鐵路用軸承；2013年首要募投項目出資的風(fēng)電軸承基地.
重載卡車的開展將是公司潛在的重要機緣；公司當(dāng)前的鐵路軸承首要為160公里時速以下的卡車以及低速機車配套；160 公里以上的高鐵當(dāng)前首要依靠進口.而我國160 公里時速以下鐵路軸承招標(biāo)商首要以6 家公司間進行；天馬便是其間技能質(zhì)量居前的公司.一旦我國重載卡車標(biāo)準(zhǔn)出臺；公司有望成為重載卡車國產(chǎn)率需求的收益者.
公司正在打造德清基地；該基地有望成為公司進入海工等新領(lǐng)域的來歷.公司正建的德清基地有近千畝土地；且該基地建造是當(dāng)前公司首要作業(yè).公司有計劃在該基地出資海工等高技能領(lǐng)域產(chǎn)物；公司將隨我國十二五計劃的出臺；挑選遠(yuǎn)景寬廣產(chǎn)物出資；而成2013年后重要贏利增長點.
盈余猜測.咱們以為；公司主營軸承職業(yè)是我國當(dāng)前關(guān)鍵撐持工業(yè)；且公司也在不斷尋求進一步打破時機；公司將成為我國制作業(yè)晉級的重要收2013年內(nèi)成績有望繼續(xù)穩(wěn)定增長.咱們給與“增持”評級；目標(biāo)價18。25 元.
出資危險.鋼鐵價格大幅動搖.
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